Nos últimos anos, o brasileiro passou a prestar mais atenção a investimentos que pagam dividendos. Passou, principalmente, a dar atenção a carteiras de investimento focadas na distribuição de lucros das empresas que as compõem. Para aqueles que buscam uma abordagem mais robusta e internacional, apresentamos uma alternativa que transcende as limitações dos proventos em moeda nacional: os Dividend Aristocrats.
Com boas empresas escolhidas, é uma forma inteligente de ser “dono” de grandes companhias e viver dos proventos que elas geram. A estratégia é boa, mas tem uma limitação: os dividendos são pagos em reais.
Para apresentar um upgrade nesta estratégia, a Ativos Globais desta semana traz um dos mais tradicionais e poderosos investimentos do mundo com foco em proventos: os Dividend Aristocrats.
Aristocratas, mas acessíveis
Um Dividend Aristocrat é uma empresa que faz parte do índice S&P500, da Bolsa de Nova York.
Mas para entrar na categoria dos aristocratas da distribuição de lucros, a companhia precisa ter pagado dividendos crescentes anualmente nos últimos 25 anos. Isso mesmo, a cada ano o acionista recebeu mais dividendos do que no ano anterior, durante um quarto de século!
E quer saber a melhor parte? Os dividendos são em dólares. 💵💵
No Telescópio 🔭
Não é fácil manter-se no grupo das aristocrata de dividendos. Lembra de todas as crises e percalços das últimas duas décadas e meia? Eu te ajudo.
Um negócio da categoria dividend aristocrat passou, entre outras coisas, por:
➡️ Estouro da bolha das empresas ponto com, em 2000;
➡️ Atentado às Torres Gêmeas, em 2001;
➡️ Crise do subprime, em 2007;
➡️ Pandemia da COVID-19.
Cada um destes eventos destruiu de bilhões a trilhões de dólares em valor de mercado de empresas ao redor do mundo.
Os aristocrats passaram ilesos? Naturalmente, não, mas mesmo com essas crises pagaram sempre mais dividendos do que no período anterior.
Para se ter uma ideia, há empresas desta categoria que pagam proventos crescentes há mais de 60 anos! Confira a lista dos top 5:
| Empresa (código) | Anos de Dividendos Crescentes |
| Dover (DOV) | 68 |
| Procter & Gamble (PG) | 67 |
| Genuine Parts (GPC) | 67 |
| Emerson Electric (EMR) | 66 |
| 3M (MMM) | 65 |
Não é uma garantia de pagamentos sempre crescentes, mas é uma tendência muito boa, concorda?
No Microscópio 🔬
Em 2023, 68 empresas cumpriram os requisitos para a categoria dividend aristrocrat. Na prática, fica difícil comprar ações de todas essas empresas (ou mesmo uma seleção delas) para aderir à estratégia.
Por isso, grandes gestores globais criaram fundos que reúnem um “pacote” de aristocrats para facilitar a vida do investidor. O número de empresas e seu peso em cada fundo varia, mas o racional de investimentos é bem simples: sempre ter um punhado dos melhores pagadores de dividendos do mundo na carteira.
Se você quer saber mais sobre como investir em dólares, assista esse vídeo:
Como Investir em dividend aristocrats
1️⃣ Diretamente em empresas:
Apesar de ser mais trabalhoso, o investidor pode escolher as dividend aristocrats para compor sua carteira. Para você ter uma ideia, as dez com maiores Dividend Yield Anual atualmente são:
| Código de negociação em Nova York | Empresa | Dividend Yield Anual |
| WBA | Walgreens Boots Alliance | 8.28% |
| LEG | Leggett & Platt | 7.04% |
|
MMM |
3M | 5.83% |
| O | Realty Income | 5.68% |
| AMCR | Amcor | 5.21% |
| TROW | T. Rowe Price | 4.96% |
| BEN | Franklin Resources | 4.70% |
| FRT | Federal Realty | 4.41% |
| CVX | Chevron | 4.17% |
| ESS | Essex Property Trust | 4.11% |
Você pode acessar a lista completa das 68 empresas da categoria aqui.
2️⃣ Através de fundo:
Existem diversos fundos com composições de dividend aristocrats. A seguir, confira os dados do ETF de uma das maiores gestoras de ativos do mundo, a ProShares.
- Nome do fundo: ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
- Cotação: US$ 91,93
- Ativos do fundo: US$ 12,28 bilhões
- Dividend yield: 2,13%
- Rentabilidade no ano: 3,67% a.a.
- Rentabilidade em 5 anos:44,07%
- Taxa de administração: 0,35% a.a.
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Aviso legal
Aqui é o momento em que temos que avisar que nada neste texto configura sugestão de investimento. Para escolher boas opções para incluir em seu portfólio, estude bastante e conte com seu especialista em investimentos internacionais.
