Torne-se um parceiro Faz Capital

BITRIX24 CRM

Potencialize a gestão do seu escritório de investimentos com uma solução abrangente que engloba desde a captação de leads até o fechamento bem-sucedido de negócios.

O Bitrix24 CRM é a ferramenta que simplifica suas operações e maximiza seus resultados.

Está na hora de potencializar o seu sucesso com o Bitrix24!

BITRIX24 CRM

Mais de 5 anos de experiência no mercado financeiro

Aplicamos metodologias ágeis na gestão dos projetos

Transparência e responsabilidade são pilares da nossa operação

O que você pode obter com o BITRIX24 CRM

Centralização Inteligent de Leads

Centralize todos os leads, sejam eles provenientes de portais parceiros, sites, landing pages, WhatsApp ou redes sociais, em um único pipeline. Gestão simplificada e operações mais eficazes para o seu escritório.

Integração com Outros Sistemas

Através da API aberta do Bitrix24 é possível desenvolver integrações eficientes e específicas para o seu negócio.

Distribuição Personalizada de Leads

Configure a distribuição dos leads de acordo com as particularidades da sua operação. Quer distribuição por região geográfica, características dos leads ou disponibilidade dos consultores? Você pode.

Gestão Eficaz da Equipe

Defina tarefas, gerencie prazos, notifique automaticamente a equipe, controle agendas dos colaboradores e armazene todos os arquivos em um só lugar. Tudo isso acessível pelo computador ou smartphone, para garantir uma equipe altamente produtiva.

Pipelines Adaptados às suas Necessidades

Se você tem necessidades específicas, como proteção das informações sensíveis de clientes, é possível implementar fluxos personalizados que se alinham aos seus processos.

Comunicação Interna Eficiente

Esqueça as antigas trocas de e-mail. Com o Bitrix24, sua equipe pode trocar mensagens, áudios, realizar videochamadas, compartilhar agendas e organizar bases de conhecimento. Crie a sua rede social interna e aprimore a colaboração.

E muito mais…

  • Assinatura de contratos eletronicamente
  • Pipelines personalizados
  • Funil de venda personalizado e automatizado
  • Gerenciamento da comunicação
  • Automação de negócios
  • Marketing
  • Gerenciamento da equipe de vendas
  • Inteligência de vendas
  • Formulários de site
  • Regras de automação
  • Campos personalizados
  • Túneis de vendas
  • Comunicação integrada com o cliente (WhatsApp, Facebook, Instagram, Telegram)
  • Defina tarefas e gerencie prazos
  • Quadro kanban do projeto
  • Gráfico de Gantt para tarefas e subtarefas
  • Dependências de tarefas
  • Calendário dos projetos
  • Notificações inteligentes
  • Armazene todos os arquivos do projeto no Bitrix24
  • Automações em tarefas
  • Modelos de tarefas e projetos
  • Planejador de tarefas
  • Acompanhamento automático do tempo da tarefa
  • Observadores e participantes nas tarefas
  • Etapas de projeto personalizadas
  • Bitrix24 tem tudo o que seu negócio precisa. Aprimore sua gestão e conquiste mais.

    O que são?

    Um fundo de investimento é uma aplicação financeira que reúne recursos de diversos investidores, com o objetivo de investir esse capital em um conjunto diversificado de ativos financeiros. Esses ativos podem incluir ações, títulos de dívida, imóveis, moedas estrangeiras, entre outros.

    A administração e a gestão do fundo são feitas por um gestor profissional, que toma decisões de investimento visando maximizar os rendimentos e minimizar os riscos para os participantes.

    Por que investir?

    01. Gestor profissional
    Contratação dos serviços de um gestor profissional para rentabilizar investimentos.

    02. Baixo custo de operação
    Baixo custo de operação de investimentos.

    03. Estratégias avançadas
    Acesso a uma infinidade de estratégias.

    Pra quem?

    Por englobarem todas as possibilidades de estratégias do mercado financeiro, são indicados para todos os tipos de investidores.

    O que varia serão os perfis de risco dos fundos que comporão a carteira conforme as necessidades, expectativas e possibilidades de cada investidor.

    O que é?

    O Tesouro Direto é um Programa do Tesouro Nacional desenvolvido em parceria com a B3 para venda de títulos públicos federais para pessoas físicas, de forma 100% online. Lançado em 2002, surgiu com o objetivo de democratizar o acesso aos títulos públicos.

    Além de acessível e de apresentar muitas opções de investimento, tem uma boa rentabilidade e liquidez diária, sendo a aplicação de menor risco do mercado.

    Por que investir?

    01. Segurança
    Ativos 100% garantidos pelo Tesouro Nacional.

    02. Variedade
    Opções conforme os seus objetivos.

    03. Fácil acesso
    Não é preciso um aporte muito grande para começar

    Pra quem?

    Na verdade, o Tesouro Direto é indicado para todos os investidores.

    Como os demais ativos de renda fixa, até mesmo os investidores mais arrojados podem utilizar os títulos do Tesouro Nacional para sua reserva de emergência e para buscar maiores rentabilidades no mercado secundário.

    O que são?

    Ações representam uma pequena parte na sociedade de uma grande empresa. Ao adquirir uma, você se torna sócio daquele negócio e recebe os proventos proporcionais à sua participação.

    Ao deter esses papeis, o investidor passa a receber dois tipos de pagamentos: dividendos e juros sobre capital próprio. Os valores dependem do lucro gerado pela empresa.

    Por que investir?

    01. Longo prazo
    Rendimentos esperados maiores em prazos longos, frente à baixa rentabilidade atual dos ativos de menor risco.

    02. Renda Recorrente
    Possibilidade de obtenção de renda recorrente, através de dividendos e juros sobre capital próprio.

    03. Diversificação
    Possibilidade de construir um portfólio com variados níveis de risco e volatilidade e adaptar rapidamente a carteira em caso de mudanças no mercado.

    Pra quem?

    Ações são indicadas para quem tem perspectiva de retornos de médio e longo prazo e tem maturidade para entender que quedas são naturais e que é necessário ter um acompanhamento constante do portfólio, seja pelo próprio investidor ou por um assessor profissional.

    Ao contrário do senso comum, ações não são apenas para investidores agressivos e arrojados – carteiras de perfil moderado também podem fazer uso delas. O mercado de capitais é muito vasto e é versátil, sendo possível elaborar composições variadas de ações.

    O que é?

    Ativos de renda fixa são aqueles cujas regras de rendimento são definidas antes de sua aquisição. Na hora de investir, você já se sabe quais são o prazo e o critério de remuneração do ativo.

    Os principais investimentos desta classe são CDBs, CRAs e CRIs, as LCAs e as LCIs, debêntures e títulos do Tesouro Nacional.

    Por que investir?

    01. Segurança
    As regras de rendimento são definidas antes de sua aquisição.

    02. Previsibilidade
    Na hora de investir, já se sabe o prazo e o critério de remuneração do ativo.

    03. Variedade de ativos
    As opções permitem a diversificação de estratégias.

    Pra quem?

    Apesar de serem ativos conservadores, são indicados para todos os investidores. Para aqueles que priorizam a segurança do capital e preferem retornos mais estáveis, a renda fixa é uma ótima escolha. Ela garante que o investidor não será surpreendido por grandes oscilações no valor do investimento.

    Mesmo aqueles mais arrojados podem utilizar a renda fixa para sua reserva de emergência e para buscar maiores rentabilidades no mercado secundário.

    O que são?

    Os Fundos de Investimento Imobiliário (FIIs) são fundos que captam recursos de investidores e procuram obter rentabilidade no mercado imobiliário.

    Isso é feito através de incorporação de empreendimentos, compra de lajes de corporativas, residências e galpões logísticos para aluguel ou até mesmo compra e venda de direitos de crédito e dívidas do setor.

    Por que investir?

    01. Isento de Imposto de Renda
    Recebimento de renda mensal, isenta de imposto de renda.

    02. Renda mensal
    Possibilidade de investir em imóveis sem precisar administrá-los.

    03. Não imobilização do patrimônio
    Poder investir em imóveis sem imobilizar o capital.

    Pra quem?

    Os FIIs são indicados para quem deseja obter renda mensal a partir de seus investimentos e para quem pretende investir em imóveis a partir de pequenos valores.

    Uma de suas principais características é que eles precisam distribuir aos cotistas pelo menos 95% dos rendimentos recebidos em sua operação todos os meses, o que faz com que sejam um excelente ativo para obtenção de renda recorrente.