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BITRIX24 CRM

Potencialize a gestão do seu escritório de investimentos com uma solução abrangente que engloba desde a captação de leads até o fechamento bem-sucedido de negócios.

O Bitrix24 CRM é a ferramenta que simplifica suas operações e maximiza seus resultados.

Está na hora de potencializar o seu sucesso com o Bitrix24!

BITRIX24 CRM

Mais de 5 anos de experiência no mercado financeiro

Aplicamos metodologias ágeis na gestão dos projetos

Transparência e responsabilidade são pilares da nossa operação

O que você pode obter com o BITRIX24 CRM

Centralização Inteligent de Leads

Centralize todos os leads, sejam eles provenientes de portais parceiros, sites, landing pages, WhatsApp ou redes sociais, em um único pipeline. Gestão simplificada e operações mais eficazes para o seu escritório.

Integração com Outros Sistemas

Através da API aberta do Bitrix24 é possível desenvolver integrações eficientes e específicas para o seu negócio.

Distribuição Personalizada de Leads

Configure a distribuição dos leads de acordo com as particularidades da sua operação. Quer distribuição por região geográfica, características dos leads ou disponibilidade dos consultores? Você pode.

Gestão Eficaz da Equipe

Defina tarefas, gerencie prazos, notifique automaticamente a equipe, controle agendas dos colaboradores e armazene todos os arquivos em um só lugar. Tudo isso acessível pelo computador ou smartphone, para garantir uma equipe altamente produtiva.

Pipelines Adaptados às suas Necessidades

Se você tem necessidades específicas, como proteção das informações sensíveis de clientes, é possível implementar fluxos personalizados que se alinham aos seus processos.

Comunicação Interna Eficiente

Esqueça as antigas trocas de e-mail. Com o Bitrix24, sua equipe pode trocar mensagens, áudios, realizar videochamadas, compartilhar agendas e organizar bases de conhecimento. Crie a sua rede social interna e aprimore a colaboração.

E muito mais…

  • Assinatura de contratos eletronicamente
  • Pipelines personalizados
  • Funil de venda personalizado e automatizado
  • Gerenciamento da comunicação
  • Automação de negócios
  • Marketing
  • Gerenciamento da equipe de vendas
  • Inteligência de vendas
  • Formulários de site
  • Regras de automação
  • Campos personalizados
  • Túneis de vendas
  • Comunicação integrada com o cliente (WhatsApp, Facebook, Instagram, Telegram)
  • Defina tarefas e gerencie prazos
  • Quadro kanban do projeto
  • Gráfico de Gantt para tarefas e subtarefas
  • Dependências de tarefas
  • Calendário dos projetos
  • Notificações inteligentes
  • Armazene todos os arquivos do projeto no Bitrix24
  • Automações em tarefas
  • Modelos de tarefas e projetos
  • Planejador de tarefas
  • Acompanhamento automático do tempo da tarefa
  • Observadores e participantes nas tarefas
  • Etapas de projeto personalizadas
  • Bitrix24 tem tudo o que seu negócio precisa. Aprimore sua gestão e conquiste mais.

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