Como investir na Ferrari

Investir na Ferrari: como fazer?

Um dos mais famosos carros do mundo. A mais icônica escuderia de Fórmula 1. Símbolo de classe e status. E agora alguns bilhões de dólares mais valiosa. Esta é a Ferrari, marca que engloba desde automóveis lendários até chaveiros e cadernos, passando por algumas centenas de itens que levam o tradicional brasão do cavalo empinando. E a Ferrari é também o Ativo Global que abordaremos esta semana. Aprenda a investir na Ferrari!

🐣 Nasceu assim

A Ferrari foi fundada em 1939 no município italiano de Maranello. No ano seguinte, construiu seu primeiro carro e, a partir de 1947, passou a produzir a linha de automóveis que se estende até os dias de hoje.

A empresa estreou na bolsa de valores já nos anos 1960, mas até 2014 foi uma subsidiária da Fiat SpA. Sim, a dona de 90% da Ferrari era a Fiat Chrysler Automobiles, que decidiu segregar os dois negócios para evitar conflitos de administração das duas marcas e dar autonomia para que cada uma explorasse melhor seu nicho de mercado.

Você pode tanto investir na Ferrari como na Fiat. Hoje, as ações estão listadas em bolsas diferentes:

🏎️ As da montadora de luxo estão na Bolsa de Nova York;

🚗 As da Fiat, dentro da holding Stellantis, são negociadas nas bolsas europeias Euronext e Borsa Italiana.

No Telescópio 🔭

Como tem acontecido com diversos mercados de alto valor, o de automóveis luxuosos não atravessa crises há décadas e tem projeções de crescimento acima das de outras categorias de carros.

O mercado de veículos de luxo atingiu o volume de US$ 650 bilhões em 2023, devendo apresentar crescimento anual de 7,50% até 2032, quando deve chegar à impressionante marca de US$ 1,16 trilhão, conforme projeção da pesquisa Market Research Future.

Deste mercado, a Ferrari participou com vendas de quase € 6 bilhões, com a entrega de mais de 13.600 unidades de suas potentes máquinas. O faturamento equivaleu a 17,2% a mais do que no ano anterior, mas representa pouco mais de 1% das vendas totais globais em 2023.

Ou seja, está crescendo e ainda tem muito espaço a conquistar.

No Microscópio 🔬

Reparou que no primeiro parágrafo deste texto mencionamos que a Ferrari agora vale alguns bilhões de dólares a mais? Pois é, isto se deveu a uma súbita valorização dos papéis da companhia após um anúncio bombástico relacionado à sua divisão de Fórmula 1.

O maior campeão da categoria de elite do automobilismo mundial, Lewis Hamilton, que foi por muitos anos um dos principais rivais da escuderia italiana, assinou contrato para pilotar pela Ferrari a partir de 2025. Quem optou por investir na Ferrari viu suas ações se valorizarem mais de 10% com o anúncio.

Mas será que é só em notícias como essa que a solidez das ações da empresa se baseia? Alguns indicadores apontam que não.

Seu lucro líquido teve um crescimento de 33% entre 2022 e 2023, chegando a superar US$ 1,2 bilhão. Isto se deveu em parte ao aumento das vendas de seus veículos elétricos.

Desde 2013, com o lançamento do modelo LaFerrari, a fabricante italiana põe nas ruas carros com potência elétrica híbrida, uma tecnologia explorada e aperfeiçoada nas pistas de corrida de Fórmula 1. Os fãs de corridas vão lembrar das temporadas que contaram com carros equipados com a tecnologia KERS – um sistema de recuperação de energia cinética que aproveitava as freadas para carregar a bateria elétrica.

Até 2026, a Ferrari pretende ter 60% de seus carros divididos entre híbridos e plenamente elétricos. O desafio da montadora é seduzir os amantes do carro de luxo no que se refere ao som do possante motor de uma Ferrari. Será que os elétricos e híbridos vão proporcionar a mesma experiência?

Como investir na Ferrari

1️⃣Ações

  • Valor de Mercado da Companhia: US$ 67,5 bilhões
  • Cotação da Ação: US$ 371
  • Código de Negociação em Nova York: RACE
  • Mínima e Máxima em 52 semanas: US$ 252 – 391
  • Variação em 1 ano: +43,12%
  • Variação em 5 anos: +177,77%

*Valores de fechamento do dia 05/02/2024

2️⃣ Investindo através de Fundos e Índices

Embora não haja fundos e índices nos quais a Ferrari tenha um peso bastante relevante (na maioria dos casos, mesmo uma marca tão grande como ela tem impacto inferior a 1% na composição do índice), as opções de investimento a seguir contêm a marca italiana em seus portfólios.

 

ISHARES MSCI ACWI LOW CARBON TARGET ETF
Código de Negociação em Nova York: CRBN
Taxa de Administração: 0,20% a.a.
Estratégia: fundo para investidores que querem apostar nos riscos potenciais associados a uma economia de baixo carbono.

VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US INDEX FUND
Código de Negociação em Nova York: VEU
Taxa de Administração: 0,08% a.a.
Estratégia: investe em empresas de valor de mercado médio e alto de países emergentes e desenvolvidos, excluindo os EUA.

ISHARES MSCI ITALY ETF
Código de Negociação em Nova York: EWI
Taxa de Administração: 0,50% a.a.
Estratégia: concentra seus investimentos em médias e grandes empresas do mercado de capitais italiano.

Bons investimentos!

Aviso legal
Aqui é o momento em que temos que avisar que nada neste texto configura sugestão de investimento. Para escolher boas opções para incluir em seu portfólio, estude bastante e conte com seu especialista em investimentos internacionais.

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O que são?

Um fundo de investimento é uma aplicação financeira que reúne recursos de diversos investidores, com o objetivo de investir esse capital em um conjunto diversificado de ativos financeiros. Esses ativos podem incluir ações, títulos de dívida, imóveis, moedas estrangeiras, entre outros.

A administração e a gestão do fundo são feitas por um gestor profissional, que toma decisões de investimento visando maximizar os rendimentos e minimizar os riscos para os participantes.

Por que investir?

01. Gestor profissional
Contratação dos serviços de um gestor profissional para rentabilizar investimentos.

02. Baixo custo de operação
Baixo custo de operação de investimentos.

03. Estratégias avançadas
Acesso a uma infinidade de estratégias.

Pra quem?

Por englobarem todas as possibilidades de estratégias do mercado financeiro, são indicados para todos os tipos de investidores.

O que varia serão os perfis de risco dos fundos que comporão a carteira conforme as necessidades, expectativas e possibilidades de cada investidor.

O que é?

O Tesouro Direto é um Programa do Tesouro Nacional desenvolvido em parceria com a B3 para venda de títulos públicos federais para pessoas físicas, de forma 100% online. Lançado em 2002, surgiu com o objetivo de democratizar o acesso aos títulos públicos.

Além de acessível e de apresentar muitas opções de investimento, tem uma boa rentabilidade e liquidez diária, sendo a aplicação de menor risco do mercado.

Por que investir?

01. Segurança
Ativos 100% garantidos pelo Tesouro Nacional.

02. Variedade
Opções conforme os seus objetivos.

03. Fácil acesso
Não é preciso um aporte muito grande para começar

Pra quem?

Na verdade, o Tesouro Direto é indicado para todos os investidores.

Como os demais ativos de renda fixa, até mesmo os investidores mais arrojados podem utilizar os títulos do Tesouro Nacional para sua reserva de emergência e para buscar maiores rentabilidades no mercado secundário.

O que são?

Ações representam uma pequena parte na sociedade de uma grande empresa. Ao adquirir uma, você se torna sócio daquele negócio e recebe os proventos proporcionais à sua participação.

Ao deter esses papeis, o investidor passa a receber dois tipos de pagamentos: dividendos e juros sobre capital próprio. Os valores dependem do lucro gerado pela empresa.

Por que investir?

01. Longo prazo
Rendimentos esperados maiores em prazos longos, frente à baixa rentabilidade atual dos ativos de menor risco.

02. Renda Recorrente
Possibilidade de obtenção de renda recorrente, através de dividendos e juros sobre capital próprio.

03. Diversificação
Possibilidade de construir um portfólio com variados níveis de risco e volatilidade e adaptar rapidamente a carteira em caso de mudanças no mercado.

Pra quem?

Ações são indicadas para quem tem perspectiva de retornos de médio e longo prazo e tem maturidade para entender que quedas são naturais e que é necessário ter um acompanhamento constante do portfólio, seja pelo próprio investidor ou por um assessor profissional.

Ao contrário do senso comum, ações não são apenas para investidores agressivos e arrojados – carteiras de perfil moderado também podem fazer uso delas. O mercado de capitais é muito vasto e é versátil, sendo possível elaborar composições variadas de ações.

O que é?

Ativos de renda fixa são aqueles cujas regras de rendimento são definidas antes de sua aquisição. Na hora de investir, você já se sabe quais são o prazo e o critério de remuneração do ativo.

Os principais investimentos desta classe são CDBs, CRAs e CRIs, as LCAs e as LCIs, debêntures e títulos do Tesouro Nacional.

Por que investir?

01. Segurança
As regras de rendimento são definidas antes de sua aquisição.

02. Previsibilidade
Na hora de investir, já se sabe o prazo e o critério de remuneração do ativo.

03. Variedade de ativos
As opções permitem a diversificação de estratégias.

Pra quem?

Apesar de serem ativos conservadores, são indicados para todos os investidores. Para aqueles que priorizam a segurança do capital e preferem retornos mais estáveis, a renda fixa é uma ótima escolha. Ela garante que o investidor não será surpreendido por grandes oscilações no valor do investimento.

Mesmo aqueles mais arrojados podem utilizar a renda fixa para sua reserva de emergência e para buscar maiores rentabilidades no mercado secundário.

O que são?

Os Fundos de Investimento Imobiliário (FIIs) são fundos que captam recursos de investidores e procuram obter rentabilidade no mercado imobiliário.

Isso é feito através de incorporação de empreendimentos, compra de lajes de corporativas, residências e galpões logísticos para aluguel ou até mesmo compra e venda de direitos de crédito e dívidas do setor.

Por que investir?

01. Isento de Imposto de Renda
Recebimento de renda mensal, isenta de imposto de renda.

02. Renda mensal
Possibilidade de investir em imóveis sem precisar administrá-los.

03. Não imobilização do patrimônio
Poder investir em imóveis sem imobilizar o capital.

Pra quem?

Os FIIs são indicados para quem deseja obter renda mensal a partir de seus investimentos e para quem pretende investir em imóveis a partir de pequenos valores.

Uma de suas principais características é que eles precisam distribuir aos cotistas pelo menos 95% dos rendimentos recebidos em sua operação todos os meses, o que faz com que sejam um excelente ativo para obtenção de renda recorrente.

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