A B3, empresa que administra a Bolsa de Valores do Brasil, lançou no dia 25 de novembro de 2024, um novo índice derivado do Ibovespa, chamado Ibovespa B3 Equal Weight!
Mas… para quê ele serve?
Neste artigo, vamos responder essa pergunta!
Não apenas isso, mas vamos falar sobre o que são os índices de ações, qual a função deles e quais ações entram e não entram no Ibovespa, no Ibovespa B3 Equal Weight, no Ibovespa B3 Empresas Privadas e no Ibovespa B3 Estatais!
Se você quer entender tudo isso e saber como estão as carteiras desses índices, acompanhe com atenção!
O que são os Índices de Ações?
Antes de qualquer coisa, é importante você saber o que são os índices de ações e qual a função deles.
Os índices de ações são, basicamente, carteiras teóricas que representam o desempenho de um conjunto de ativos negociados na Bolsa de Valores.
Eles são calculados com base nos preços de uma seleção específica de ações com base em regras pré-definidas, e servem como referência para acompanhar o comportamento de segmentos do mercado ou do mercado acionário como um todo.
Principais funções dos índices de ações:
- Indicador de desempenho do mercado: Os índices ajudam a medir o desempenho geral do mercado de ações de um país ou setor específico.
- Comparação de desempenho: Você pode usar índices para comparar o retorno de sua carteira com o mercado, e saber se está superando ou não o índice de referência.
- Base para produtos financeiros: Índices são utilizados como base para criar produtos financeiros, como ETFs, permitindo ao investidor ter exposição a um mercado sem precisar comprar todas as ações individuais dele.
- Análise de setores ou segmentos: Índices específicos (como o Nasdaq 100, focado em tecnologia, ou o Índice de Dividendos, na B3, que acompanha ações boas pagadoras de dividendos) ajudam a entender a performance de determinados setores ou estilos de investimento.
O que é o Ibovespa?
Agora que você sabe o que são os índices de ações, podemos falar do principal deles aqui no Brasil: o Ibovespa!
E a função do Ibovespa é muito clara: servir como um “termômetro” do mercado acionário brasileiro. Ele reflete o desempenho das ações mais negociadas e representativas da nossa Bolsa, ajudando investidores, empresas e analistas a entenderem a saúde e a direção do mercado financeiro do Brasil.
Ele é um índice de Retorno Total, ou seja, considera o retorno de dividendos e reinvestimento deles na própria carteira.
Período de atualização: a cada 4 meses.
✅ Quais os ativos que entram no Ibovespa?
- Ações e Units que se encaixem nos seguintes critérios:
- Estar entre os 85% de ativos mais negociados da Bolsa;
- Ter pelo menos 95% de presença em pregão;
- Ter pelo menos 0,1% do volume financeiro no mercado a vista (lote-padrão);
- E não ser uma penny stock;
O que são penny stocks?
As penny stocks são as ações negociadas a valores muito baixos, normalmente na casa dos centavos.
Isso indica papéis de empresas que podem estar ou já ter falido, ou que tenham pouco ou nenhum valor de capitalização.
❌ Quais ativos não entram no Ibovespa?
- BDRs
- Ações e Units pouco negociadas
- Ações e Units sem presença em pregão
- Ações e Units com pouco volume financeiro negociado no mercado a vista (lote-padrão);
- Penny stocks
- Ações e Units de companhias em recuperação judicial ou extrajudicial, regime especial de administração temporária, intervenção ou que sejam negociadas em qualquer outra situação especial de listagem;
📊 Como está o Ibovespa hoje?
No momento, a carteira do IBOV tem 83 empresas, sendo as com maior peso: Vale, Petrobras, Itaú, Banco do Brasil e Bradesco.
E a diferença dele para o Ibovespa B3 Equal Weight vai ficar clara quando você ver a carteira deste outro índice…
O que é o Ibovespa B3 Equal Weight?
O Ibovespa B3 Equal Weight tem como objetivo igualar a participação das companhias na carteira na época de sua formulação e em seus ajustes periódicos.
Por isso, para fazer parte dos novos índices, os ativos devem obrigatoriamente estar na carteira vigente do Ibovespa B3.
O Ibovespa B3 Equal Weight também funciona como índice de retorno total dos investimentos, ou seja, que reflete o retorno dos ativos considerando o reinvestimento dos dividendos.
Período de atualização: a cada 4 meses. O peso é igual apenas nesses rebalanceamentos. Entre uma atualização e outra, os ativos podem ganhar ou perder participação devido às oscilações naturais de mercado.
✅ Quais os ativos que entram no Ibovespa B3 Equal Weight?
- Os mesmos ativos do Ibovespa. Porém, no Ibovespa Equal Weight, eles têm o mesmo peso no período de atualização;
❌ Quais ativos não entram no Ibovespa B3 Equal Weight?
- BDRs;
- Ações e Units de fora do Ibovespa;
- Ações e Units de empresas estatais;
- Ações e Units de companhias em recuperação judicial ou extrajudicial, regime especial de administração temporária, intervenção ou que sejam negociadas em qualquer outra situação especial de listagem;
📊 Como está o Ibovespa B3 Equal Weight hoje?
Na data de escrita deste artigo, a carteira do IBEW tem 83 empresas, sendo as principais CVC, Marfrig, Embraer, Gerdau e Sabesp.
⚠️ IMPORTANTE: O peso das ações na carteira só é igual quando ela é formada, a cada 4 meses. Entre as atualizações, as oscilações naturais de mercado fazem alguns ativos ganharem peso e outros perderem.
Além disso, temos também outros índices derivados do Ibovespa, como:
O que é o Ibovespa B3 Empresas Privadas?
O Ibovespa B3 Empresas Privadas é o índice que mede o desempenho médio dos ativos presentes no Ibovespa que possuem controle acionário privado.
Ele é um índice de Retorno Total, ou seja, considera o retorno de dividendos e reinvestimento deles na própria carteira.
Período de atualização: a cada 4 meses. Caso a empresa altere seu controle acionário ao longo do quadrimestre, a mudança na carteira do índice ocorrerá apenas na próxima atualização.
✅ Quais os ativos que entram no Ibovespa B3 Empresas Privadas?
- Ações e Units presentes no Ibovespa e com controle acionário nas mãos de entes privados;
❌ Quais ativos não entram no Ibovespa B3 Empresas Privadas?
- BDRs;
- Ações e Units de fora do Ibovespa;
- Ações e Units de empresas estatais;
- Ações e Units de companhias em recuperação judicial ou extrajudicial, regime especial de administração temporária, intervenção ou que sejam negociadas em qualquer outra situação especial de listagem;
📊 Como está o Ibovespa B3 Empresas Privadas hoje?
Na data de escrita deste artigo, a carteira do IBEP tem 78 empresas, sendo as principais Vale, Itaú, Bradesco, Sabesp e WEG.
O que é o Ibovespa B3 Estatais?
Como diz no nome, o Ibovespa B3 Estatais é o indicador de desempenho médio dos ativos presentes no Ibovespa que possuem controle acionário estatal.
Ele é um índice de Retorno Total, ou seja, considera o retorno de dividendos e reinvestimento deles na própria carteira.
Período de atualização: a cada 4 meses. Caso a empresa altere seu controle acionário ao longo do quadrimestre, a mudança na carteira do índice ocorrerá apenas na próxima atualização.
✅ Quais os ativos que entram no Ibovespa B3 Estatais?
- Ações e Units presentes no Ibovespa e com controle acionário nas mãos do estado;
❌ Quais ativos não entram no Ibovespa B3 Estatais?
- BDRs;
- Ações e Units de fora do Ibovespa;
- Ações e Units de empresas privadas;
- Ações e Units de companhias em recuperação judicial ou extrajudicial, regime especial de administração temporária, intervenção ou que sejam negociadas em qualquer outra situação especial de listagem;
📊 Como está o Ibovespa B3 Estatais hoje?
Na data de escrita deste artigo, a carteira do IBEE tem 5 empresas: Cemig, BB Seguridade, Caixa Seguridade, Banco do Brasil e Petrobras.
Esperamos que este artigo tenha ajudado você a compreender melhor alguns dos principais índices da nossa Bolsa, e nos vemos no próximo!
