Oil ETF

Oil ETF: como investir em petróleo

Os Oil ETFs ganham destaque em meio às tensões geopolíticas entre Venezuela e Guiana, à espera da reunião da OPEP+. Além disso, questões judiciais envolvendo a exploração da Foz do Amazonas adicionam um elemento de incerteza.

Enquanto alguns podem pensar que o petróleo está perdendo relevância, as recentes notícias mostram que ele continua sendo um protagonista global. 

Descubra neste post oportunidades de investimento relacionadas à commodity mais negociada do mundo e descubra o que são os Oil ETFs, fundos que refletem o desempenho do petróleo. 🛢️

Para o investidor

Investir em petróleo pode ser complicado para quem não é especialista.

Normalmente, o investidor opta por aplicar em empresas do setor e não na commodity diretamente. Mas isto traz limitações.

No 🇧🇷, as escolhas são poucas. Pode-se optar por papéis da Petrobras (com suas inseguranças e oscilações determinadas pela política) ou pelas chamadas “junior oils” (Prio, PetroReconcavo e 3R Petroleum, com menor liquidez e todos os desafios de pequenas petroleiras em um mercado de gigantes).

As opções mais diretas são operar petróleo nos mercados futuro e a termo mas, a menos que o investidor seja um especialista na área, tem poucas chances de obter bons retornos.

É aí que entram os Oil ETFs. A estratégia de operação fica a cargo do gestor do fundo, então você não precisa se tornar um especialista em petróleo para investir. Basta escolher o fundo cuja estratégia é mais adequada ao seu perfil e fazer os aportes.

Oil ETF no Telescópio 🔭

Com produção anual superior a US$ 2 trilhões, o mercado global de petróleo é o mais movimentado do mundo das commodities.

Não surpreende que ele conte com centenas de opções de investimento, das quais os ETFs são apenas uma pequena parte.

Oil ETF no Microscópio 🔬

O mais importante ao selecionar um Oil ETF para a sua carteira é verificar se o perfil de gestão do fundo se encaixa com seu perfil de investidor, sendo que:

1️⃣ Os Oil ETFs passivos acompanham as variações de algum tipo específico de barril de petróleo (Brent, WTI ou algum dos tipos regionais) e tendem a ter menor volatilidade.
2️⃣ Os Oil ETFs ativos operam no mercado futuro para buscar ganhos acima da variação dos barris, sendo mais voláteis.
3️⃣ Os Oil ETFs alavancados utilizam derivativos e endividamento para catapultar ganhos potenciais, sendo a categoria mais arriscada.

Aposto que você não sabia

A cotação do barril de petróleo pode chegar a ser negativa! Isso mesmo, em casos extremos é possível comprar petróleo por menos de zero dólar. Ou seja, o comprador recebe dinheiro para cada barril que compra.

Isso aconteceu em apenas um momento na história: durante a pandemia da COVID-19.

Com os produtores e o mercado sem saber quanto tempo a situação duraria e o que fazer com os estoques e a produção em andamento, muitos players literalmente pagavam para que alguém tirasse o petróleo de suas mãos.

No auge da crise, a cotação por barril chegou a US$ 13 dólares negativos! Hipoteticamente, se você comprasse 1 milhão de barris, receberia US$ 13 milhões de dólares na “compra”.

O problema seria o que fazer com tudo isso quando o carregamento chegasse, com entrega para você. 🤡

Como Investir em Oil ETF

Os Oil ETFs, mesmo os mais conservadores, têm volatilidade considerável e devem compor a parcela de renda variável da carteira do investidor.

Você pode encontrar uma lista dos Oil ETFs disponíveis aqui.

Abaixo, seguem os dados de 3 dos grandes fundos disponíveis em plataformas globais.

United States Brent Oil Fund

➡️ Código de Negociação em Nova York: BNO
➡️ Taxa de Administração: 1%
➡️ Data de Criação do ETF: 2010
➡️ Retorno em 5 Anos: 60,79%
➡️ Estratégia: Contratos futuros de petróleo Brent de curto prazo operados na Ice Futures Europe Exchange

United States Oil Fund

➡️ Código de Negociação em Nova York: USO
➡️ Taxa de Administração: 0,6%
➡️ Data de Criação do ETF: 2006
➡️ Retorno em 5 Anos: -24,59%
➡️ Estratégia: Contratos futuros de petróleo cru, diesel, gasolina, gás natural e outros derivados

MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN

➡️ Código de Negociação em Nova York: WTIU
➡️ Taxa de Administração: 0,95%
➡️ Data de Criação do ETF: 2023
➡️ Retorno desde a Criação: -13,10%
➡️ Estratégia: Alavancagem de 3 vezes em posições compradas do índice de referência

Aviso legal

Aqui é o momento em que tenho que avisar que nada neste texto configura sugestão de investimento. Para escolher boas opções para incluir em seu portfólio, estude bastante e conte com seu especialista em investimentos internacionais.

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O que são?

Um fundo de investimento é uma aplicação financeira que reúne recursos de diversos investidores, com o objetivo de investir esse capital em um conjunto diversificado de ativos financeiros. Esses ativos podem incluir ações, títulos de dívida, imóveis, moedas estrangeiras, entre outros.

A administração e a gestão do fundo são feitas por um gestor profissional, que toma decisões de investimento visando maximizar os rendimentos e minimizar os riscos para os participantes.

Por que investir?

01. Gestor profissional
Contratação dos serviços de um gestor profissional para rentabilizar investimentos.

02. Baixo custo de operação
Baixo custo de operação de investimentos.

03. Estratégias avançadas
Acesso a uma infinidade de estratégias.

Pra quem?

Por englobarem todas as possibilidades de estratégias do mercado financeiro, são indicados para todos os tipos de investidores.

O que varia serão os perfis de risco dos fundos que comporão a carteira conforme as necessidades, expectativas e possibilidades de cada investidor.

O que é?

O Tesouro Direto é um Programa do Tesouro Nacional desenvolvido em parceria com a B3 para venda de títulos públicos federais para pessoas físicas, de forma 100% online. Lançado em 2002, surgiu com o objetivo de democratizar o acesso aos títulos públicos.

Além de acessível e de apresentar muitas opções de investimento, tem uma boa rentabilidade e liquidez diária, sendo a aplicação de menor risco do mercado.

Por que investir?

01. Segurança
Ativos 100% garantidos pelo Tesouro Nacional.

02. Variedade
Opções conforme os seus objetivos.

03. Fácil acesso
Não é preciso um aporte muito grande para começar

Pra quem?

Na verdade, o Tesouro Direto é indicado para todos os investidores.

Como os demais ativos de renda fixa, até mesmo os investidores mais arrojados podem utilizar os títulos do Tesouro Nacional para sua reserva de emergência e para buscar maiores rentabilidades no mercado secundário.

O que são?

Ações representam uma pequena parte na sociedade de uma grande empresa. Ao adquirir uma, você se torna sócio daquele negócio e recebe os proventos proporcionais à sua participação.

Ao deter esses papeis, o investidor passa a receber dois tipos de pagamentos: dividendos e juros sobre capital próprio. Os valores dependem do lucro gerado pela empresa.

Por que investir?

01. Longo prazo
Rendimentos esperados maiores em prazos longos, frente à baixa rentabilidade atual dos ativos de menor risco.

02. Renda Recorrente
Possibilidade de obtenção de renda recorrente, através de dividendos e juros sobre capital próprio.

03. Diversificação
Possibilidade de construir um portfólio com variados níveis de risco e volatilidade e adaptar rapidamente a carteira em caso de mudanças no mercado.

Pra quem?

Ações são indicadas para quem tem perspectiva de retornos de médio e longo prazo e tem maturidade para entender que quedas são naturais e que é necessário ter um acompanhamento constante do portfólio, seja pelo próprio investidor ou por um assessor profissional.

Ao contrário do senso comum, ações não são apenas para investidores agressivos e arrojados – carteiras de perfil moderado também podem fazer uso delas. O mercado de capitais é muito vasto e é versátil, sendo possível elaborar composições variadas de ações.

O que é?

Ativos de renda fixa são aqueles cujas regras de rendimento são definidas antes de sua aquisição. Na hora de investir, você já se sabe quais são o prazo e o critério de remuneração do ativo.

Os principais investimentos desta classe são CDBs, CRAs e CRIs, as LCAs e as LCIs, debêntures e títulos do Tesouro Nacional.

Por que investir?

01. Segurança
As regras de rendimento são definidas antes de sua aquisição.

02. Previsibilidade
Na hora de investir, já se sabe o prazo e o critério de remuneração do ativo.

03. Variedade de ativos
As opções permitem a diversificação de estratégias.

Pra quem?

Apesar de serem ativos conservadores, são indicados para todos os investidores. Para aqueles que priorizam a segurança do capital e preferem retornos mais estáveis, a renda fixa é uma ótima escolha. Ela garante que o investidor não será surpreendido por grandes oscilações no valor do investimento.

Mesmo aqueles mais arrojados podem utilizar a renda fixa para sua reserva de emergência e para buscar maiores rentabilidades no mercado secundário.

O que são?

Os Fundos de Investimento Imobiliário (FIIs) são fundos que captam recursos de investidores e procuram obter rentabilidade no mercado imobiliário.

Isso é feito através de incorporação de empreendimentos, compra de lajes de corporativas, residências e galpões logísticos para aluguel ou até mesmo compra e venda de direitos de crédito e dívidas do setor.

Por que investir?

01. Isento de Imposto de Renda
Recebimento de renda mensal, isenta de imposto de renda.

02. Renda mensal
Possibilidade de investir em imóveis sem precisar administrá-los.

03. Não imobilização do patrimônio
Poder investir em imóveis sem imobilizar o capital.

Pra quem?

Os FIIs são indicados para quem deseja obter renda mensal a partir de seus investimentos e para quem pretende investir em imóveis a partir de pequenos valores.

Uma de suas principais características é que eles precisam distribuir aos cotistas pelo menos 95% dos rendimentos recebidos em sua operação todos os meses, o que faz com que sejam um excelente ativo para obtenção de renda recorrente.

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