Oil ETF: como investir em petróleo

Atualizado em 07 de dezembro de 2023

4 minutos de leitura

Por Redação Faz Capital

Os Oil ETFs ganham destaque em meio às tensões geopolíticas entre Venezuela e Guiana, à espera da reunião da OPEP+. Além disso, questões judiciais envolvendo a exploração da Foz do Amazonas adicionam um elemento de incerteza.

Enquanto alguns podem pensar que o petróleo está perdendo relevância, as recentes notícias mostram que ele continua sendo um protagonista global. 

Descubra neste post oportunidades de investimento relacionadas à commodity mais negociada do mundo e descubra o que são os Oil ETFs, fundos que refletem o desempenho do petróleo. 🛢️

Para o investidor

Investir em petróleo pode ser complicado para quem não é especialista.

Normalmente, o investidor opta por aplicar em empresas do setor e não na commodity diretamente. Mas isto traz limitações.

No 🇧🇷, as escolhas são poucas. Pode-se optar por papéis da Petrobras (com suas inseguranças e oscilações determinadas pela política) ou pelas chamadas “junior oils” (Prio, PetroReconcavo e 3R Petroleum, com menor liquidez e todos os desafios de pequenas petroleiras em um mercado de gigantes).

As opções mais diretas são operar petróleo nos mercados futuro e a termo mas, a menos que o investidor seja um especialista na área, tem poucas chances de obter bons retornos.

É aí que entram os Oil ETFs. A estratégia de operação fica a cargo do gestor do fundo, então você não precisa se tornar um especialista em petróleo para investir. Basta escolher o fundo cuja estratégia é mais adequada ao seu perfil e fazer os aportes.

Oil ETF no Telescópio 🔭

Com produção anual superior a US$ 2 trilhões, o mercado global de petróleo é o mais movimentado do mundo das commodities.

Não surpreende que ele conte com centenas de opções de investimento, das quais os ETFs são apenas uma pequena parte.

Oil ETF no Microscópio 🔬

O mais importante ao selecionar um Oil ETF para a sua carteira é verificar se o perfil de gestão do fundo se encaixa com seu perfil de investidor, sendo que:

1️⃣ Os Oil ETFs passivos acompanham as variações de algum tipo específico de barril de petróleo (Brent, WTI ou algum dos tipos regionais) e tendem a ter menor volatilidade.
2️⃣ Os Oil ETFs ativos operam no mercado futuro para buscar ganhos acima da variação dos barris, sendo mais voláteis.
3️⃣ Os Oil ETFs alavancados utilizam derivativos e endividamento para catapultar ganhos potenciais, sendo a categoria mais arriscada.

Aposto que você não sabia

A cotação do barril de petróleo pode chegar a ser negativa! Isso mesmo, em casos extremos é possível comprar petróleo por menos de zero dólar. Ou seja, o comprador recebe dinheiro para cada barril que compra.

Isso aconteceu em apenas um momento na história: durante a pandemia da COVID-19.

Com os produtores e o mercado sem saber quanto tempo a situação duraria e o que fazer com os estoques e a produção em andamento, muitos players literalmente pagavam para que alguém tirasse o petróleo de suas mãos.

No auge da crise, a cotação por barril chegou a US$ 13 dólares negativos! Hipoteticamente, se você comprasse 1 milhão de barris, receberia US$ 13 milhões de dólares na “compra”.

O problema seria o que fazer com tudo isso quando o carregamento chegasse, com entrega para você. 🤡

Como Investir em Oil ETF

Os Oil ETFs, mesmo os mais conservadores, têm volatilidade considerável e devem compor a parcela de renda variável da carteira do investidor.

Você pode encontrar uma lista dos Oil ETFs disponíveis aqui.

Abaixo, seguem os dados de 3 dos grandes fundos disponíveis em plataformas globais.

United States Brent Oil Fund

➡️ Código de Negociação em Nova York: BNO
➡️ Taxa de Administração: 1%
➡️ Data de Criação do ETF: 2010
➡️ Retorno em 5 Anos: 60,79%
➡️ Estratégia: Contratos futuros de petróleo Brent de curto prazo operados na Ice Futures Europe Exchange

United States Oil Fund

➡️ Código de Negociação em Nova York: USO
➡️ Taxa de Administração: 0,6%
➡️ Data de Criação do ETF: 2006
➡️ Retorno em 5 Anos: -24,59%
➡️ Estratégia: Contratos futuros de petróleo cru, diesel, gasolina, gás natural e outros derivados

MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN

➡️ Código de Negociação em Nova York: WTIU
➡️ Taxa de Administração: 0,95%
➡️ Data de Criação do ETF: 2023
➡️ Retorno desde a Criação: -13,10%
➡️ Estratégia: Alavancagem de 3 vezes em posições compradas do índice de referência

Aviso legal

Aqui é o momento em que tenho que avisar que nada neste texto configura sugestão de investimento. Para escolher boas opções para incluir em seu portfólio, estude bastante e conte com seu especialista em investimentos internacionais.

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